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使用合同管理前期设置步骤?

唐旭升 发表于 2017年8月25日 11:29 | 用户指南
作为合同模块应用管理员,请根据以下步骤,并根据贵公司具体的合同情况进行一些基础配置:

第一步:角色设置

合同的相关管理角色包括合同专员、客户管理员、供应商管理员,角色不同,管理的内容不同,权限不同———>如何设置请参考帮助中心【如何进行角色分配】篇

第二步:分类设置
根据公司合同分类的具体情况,设置相关类别,并设置分类属性,关联收付款类型。
———>如何设置请参考帮助中心【合同分类设置说明】篇

第三步:数据源设置

设置合同相关字段的数据选项,包括两方面,一方面为合同基本字段提供数据选项,一方面为合同编号字段提供数据选项。———>设置请参考帮助中心【数据源设置】篇

第四步:编号设置
个性化定制合同编号,根据公司的需求,可将合同的不同字段作为编号的组成代码。
———>设置请参考帮助中心【编号设置】篇

第五步:初始化数据导入
导入贵公司之前的客户、供应商、合同数据。可下载模板,按规范整理好合同数据,进行批量导入。请注意,一定要在完成上述设置后,方可进行此步。
———>设置请参考帮助中心【客户、供应商、合同数据初始设置】篇

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